zapisi-klientov-gs-h

В верхней части таблицы данных клиента размещена панель управления клиентскими данными.

Кнопка - предназначена для добавления новых клиентов. Нажатие кнопки вызывает диалог, представленный на рис. В диалоге есть три вкладки: Общие, Договоры, Операции, Сообщения.

Во вкладке «Общие» доступны для заполнения следующие поля:

  • Имя – нужно вводить имя клиента, которое будет отображаться в дереве клиентов;
  • Полное наименование – полное наименование организации-клиента;
  • Тип – тип организации клиента;
  • ИНН – идентификационный номер налогоплательщика для организации-клиента;
  • КПП – код причины постановки на учет организации-клиента;
  • Юридический/Фактический адрес – адреса организации-клиента;
  • Банк – название банка, у которого обслуживается организация-клиент;
  • Номер счета/БИК/Корр.счет – банковские платежные реквизиты организации-клиента;
  • ФИО руководителя - данные руководителя организации
  • E-mail - адрес контактной электронной почты
  • Менеджер – логин менеджера организации-клиента;
  • Техподдержка – логин сотрудника технической поддержки организации клиента.
  • Округ, регион, город - фактические адресные данные организации

- Выделенные поля заполнения подсвечиваются синей рамкой. Если поле является обязательным для заполнения, при клике в другую область оно рамка станет красной, если НЕ обязательное – снова станет серой.

Форма для заполнения во вкладке «Общие» предназначена для автоматической отправки счета организации-клиенту. Также здесь назначается менеджер организации-клиента и сотрудник технической поддержки – администратор со стороны организации-клиента.

- Менеджер относительно администратора имеет расширенные права по назначению параметров биллинга.

  • Для редактирования записи клиента необходимо выделить строку профиля клиента и нажать кнопку . Также запись клиента можно вызвать на редактирование двойным щелчком левой кнопки мыши по строке профиля клиента.
  • Для удаления записи клиента необходимо выделить строку профиля клиента и нажать кнопку .
  • Для обновления статистики нажмите кнопку .
  • zapisi-klientov-gs-h.txt
  • Последние изменения: 2019/10/21 13:06
  • — adminoleg